поиск
 

 

[27.5.2004] На ММВБ размещены облигации АИЖК


ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» 27 мая 2004 г. разместило документарные процентные облигации на предъявителя серии А2 в Секции фондового рынка Московской межбанковской валютной биржи. Как сообщается в пресс-релизе АИЖК, номинальный объем выпуска облигаций - 1,5 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной облигации - 1 тыс. руб. Дата погашения - 1 февраля 2010 года. Продолжительность купонного периода - 6 месяцев, за исключением первого. Процентная ставка по первому купону, определенная на аукционе, составила 11,0 % годовых. Процентная ставка по последующим купонам равна процентной ставке по первому купону. Выпуск размещен в полном объеме. Облигации были размещены по цене 1000 рублей за одну облигацию (100 % от номинальной стоимости облигации). Платежным агентом, андеррайтером и организатором облигационного займа выступил Внешэкономбанк. Соорганизаторы размещения - Внешторгбанк и ИК «Ренессанс Капитал». Совместным ведущим менеджером выступили ОАО Банк «Петрокоммерц» и ЗАО АКБ «ЦентроКредит», совместными менеджерами - ВБРР и Промышленно-строительный банк (Санкт-Петербург). Финансовый консультант - ИК «Горизонт».
   Как отмечается в официальном пресс-релизе, средства займа будут использованы на рефинансирование программы ипотечного жилищного кредитования в России. Осуществляя непрерывный выкуп закладных, АИЖК является регулярным эмитентом облигаций и должно обеспечивать ликвидность прав требований по ипотечным кредитам. Оценивая итоги прошедшего размещения, АИЖК отмечает, что, несмотря на наличие государственной гарантии РФ, в размещении не приняли активного участия инвесторы, традиционно обеспечивающие спрос на рынке государственных долговых обязательств. Этот факт отразился на итоговой доходности займа, формирующего пассивы Агентства, что в ближайшее время не позволит снизить ставку рефинансирования по ипотечным кредитам.


 
 
Ипотека от ПромэнергоБанка
109044,
Россия, г. Москва,
ул. Крутицкий Вал, д.14
тел/факс: +7 (495) 748-56-56

<> <>

© КБ "Инвестиционный Промэнергобанк" (ОАО) Лицензия Банка России №3046